鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》出品文丨瀟瀟

時隔兩年多，A股銀行上市后備軍再添新丁，湖北或?qū)⒂瓉硎准疑鲜秀y行。

11月4日，在證監(jiān)會最新披露的首次公開發(fā)行股票申請企業(yè)名單里，湖北銀行現(xiàn)身其中。

(資料圖片)

同日，湖北銀行披露首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書。根據(jù)招股書，湖北銀行由中信證券保薦，計劃登陸上交所主板，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。據(jù)證監(jiān)會披露的信息顯示，湖北銀行A股上市申請材料于10月31日被證監(jiān)會接收，并于次日獲受理，上市之路有了實質(zhì)性進展。

隨著湖北銀行進入受理名單，目前排隊上市銀行數(shù)量也增至11家，廣州銀行、東莞銀行、重慶三峽銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行等6家擬在深交所上市，湖北銀行、湖州銀行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行等5家擬在上交所上市。

01、謀劃上市已7年

作為湖北唯一一家省級城商行，湖北銀行謀劃上市已有七年之久。

2010年初，在武漢打造區(qū)域金融中心的大背景下，湖北省委省政府決定在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城市商業(yè)銀行的基礎上，采取新設合并的方式組建湖北銀行。經(jīng)銀監(jiān)會批準，湖北銀行于2011年2月正式成立，總部設在武漢。

據(jù)湖北銀行招股書顯示，該行的前十大股東中有七家國有股股東，包括第一大股東湖北宏泰集團、第二大股東湖北交通投資集團、第三大股東長江產(chǎn)業(yè)投資集團、第四大股東武鋼集團、第六大股東宜昌國有資本投資控股集團、第七大股東荊州市城市建設投資開發(fā)有限公司、第十大股東荊門市城市建設投資控股集團有限公司，分別持股19.99%、17.64%、8%、4.7%、3.15%、3.05%、1.45%。同時，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》發(fā)現(xiàn)，湖北省政府通過湖北宏泰集團、湖北交通投資集團、長江產(chǎn)業(yè)投資集團間接持有湖北銀行45.64%的股份，為該行實際控制人。

早在2015年，為加快推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，湖北銀行董事會將上市提上議程。為科學論證上市路徑，該行先后邀請了中信證券、國泰君安等6家券商進行座談，就上市的必要性和可行性等問題進行深入討論，初步達成了“先啟動H股IPO，待A股IPO申報路徑通暢后再擇機回歸A股”的共識。同時，為了解股東意愿，湖北銀行對前30大股東進行了登門拜訪，發(fā)送了《H股IPO征求意見函》，聽取股東意見和建議。

在2018年年報中，湖北銀行提出五年目標規(guī)劃——“一年調(diào)整、兩年晉位、三年趕超、四年達標、五年上市”。

2021年4月，湖北銀行與中信證券簽署輔導協(xié)議，并于同日正式向湖北證監(jiān)局報送輔導備案申請材料，三天后輔導備案申請獲得受理，該行上市工作取得突破性進展。

今年1月末，湖北省政府印發(fā)的《湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中亦明確提出，“加快推進湖北銀行、漢口銀行等重點法人金融機構(gòu)上市融資”。。

9月28日，湖北銀保監(jiān)局批復同意湖北銀行向證監(jiān)會申請首次公開發(fā)行A股股票并上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為不超過25.37億股。

而在經(jīng)過七期輔導工作后，中信證券也于10月14日出具了湖北銀行IPO第七期輔導工作進展情況報告。報告稱，經(jīng)過前期的輔導工作，湖北銀行已經(jīng)在內(nèi)部較好地建立并完善了公司治理及內(nèi)部控制機制，能夠做到規(guī)范、獨立運行，A股上市的相關(guān)籌備工作也在穩(wěn)步開展。相比較之下，同為湖北省政府提出的加快上市融資的重點法人金融機構(gòu)，漢口銀行IPO籌備進程落后于湖北銀行。

據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》了解，漢口銀行早在2010年12月就已啟動上市計劃，并與海通證券簽訂上市輔導協(xié)議。根據(jù)漢口銀行官網(wǎng)披露信息顯示，在今年10月召開的2022年第二次臨時股東大會上，包括申請首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市、上市后三年股東分紅回報規(guī)劃、募集資金使用可行性等在內(nèi)的一系列關(guān)于A股IPO的議案被審議通過。

先后申請A股IPO，湖北兩家城商行都在加快上市步伐。

02、1盈利指標連續(xù)7年不達標

謀劃上市的過程中，湖北銀行的多項經(jīng)營性性指標表現(xiàn)并不理想。

湖北銀行近日公布的招股書顯示，截至6月末，該行的資本利潤率為8.81%，遠低于監(jiān)管所設“紅線”。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行資本利潤率不應低于11%。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》梳理湖北銀行招股書及歷年財報發(fā)現(xiàn)，2015-2021年，該行的資本利潤率分別10.54%、10.1%、9.34%、9.83%、8.69%、5.64%、6.81%，已連續(xù)七年半“未達標”。

招股書截圖

湖北銀行上半年營收45.55億元；此前，該行2019-2021年的營收分別為81.19億元、79.18億元、76.73億元，2020-2021年連續(xù)兩年下滑，分別同比下跌2.48%、3.09%。

招股書截圖

據(jù)中國貨幣網(wǎng)11月7日發(fā)布的湖北銀行三季度信息披露報告顯示，前三季度，該行凈利潤為16.92億元；此前2019-2021年，該行前三季度的凈利潤分別為16.87億元、10.68億元、13.53億元。總體來看，2020年，湖北銀行因受疫情后減費讓利的影響，以及同比多計提資產(chǎn)減值準備的原因，凈利潤同比大降36.69%，隨后兩年凈利潤逐漸回升。與三年前相比，該行今年前三季度凈利潤僅微增0.3%。

今年6月末，評級機構(gòu)聯(lián)合資信發(fā)布了一篇關(guān)于湖北銀行的評級報告。評級報告表示，受凈息差收窄影響，湖北銀行營業(yè)收入整體呈下行態(tài)勢，加之較大規(guī)模的減值損失的計提，其盈利能力整體有所下降。凈利潤方面，2020年以來，受新冠疫情影響，湖北銀行凈利潤水平整體有所下降，但2021年，由于非應稅收入和以前年度所得稅調(diào)整影響，湖北銀行凈利潤水平較2021年有所回升。從收益率指標來看，湖北銀行撥備前資產(chǎn)收益率和平均資產(chǎn)收益率均呈下降態(tài)勢，盈利水平有待提升。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，湖北銀行9月末的不良貸款率為1.97%，較商業(yè)銀行不良率均值1.74%高出13.22%。

同時，湖北銀行前三季度的資本充足率同比處于近4年最低值。截至9月末，該行核心一級資本充足率9.51%、一級資本充足率9.85%、資本充足率12.53%，三項指標分別同比下滑1.38個百分點、1.44個百分點、1.72個百分點。此前2019-2021年，該行9月末的核心一級資本充足率分別為12.23%、11.21%、10.89%，一級資本充足率分別為12.23%、11.21%、11.29%，資本充足率分別為15.73%、13.41%、14.25%。其中，核心一級資本充足率已經(jīng)連續(xù)4年下滑，一級資本充足率和資本充足率2021年有所增長，但今年再度下滑，且是近4年最低值。

聯(lián)合資信認為，近年來，得益于增資擴股以及二級資本債券的發(fā)行，湖北銀行資本水平尚處于較充足水平，但考慮到其業(yè)務的較快發(fā)展，未來其資本或?qū)⒚媾R一定的補充壓力。

03、首任董事長、副行長雙雙落馬

積極推進IPO之際，湖北銀行在今年和2020年均有高管落馬。

今年5月末，湖北銀行黨委原書記、董事長陳大林涉嫌嚴重違紀違法被查。對于陳大林接受調(diào)查的具體原因，暫無官方消息。

湖北銀行年報顯示，陳大林現(xiàn)年66歲，是該行2011月2日成立后的首任董事長，此后6年執(zhí)掌湖北銀行，到2017年到齡退休。

在成為湖北銀行董事長之前，陳大林曾長期在中國銀行湖北省相關(guān)分行任職，歷任中國銀行湖北省江陵縣支行行長、荊門市支行副行長、宜昌分行副行長、三峽分行行長、湖北省分行副行長。

在陳大林被查之前，湖北銀行原副行長文耀清已于2020年落馬。2020年11月，湖北銀行黨委委員、副行長文耀清涉嫌嚴重違紀違法被查。

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》注意到，與陳大林一樣，文耀清在湖北銀行成立之初就加入該行，擔任副行長一職八年有余。

去年4月30日，中紀委官網(wǎng)公布文耀清被“雙開”。同年5月20日，最高檢官網(wǎng)發(fā)布消息稱，文耀清被湖北檢察機關(guān)依法逮捕。

在最新披露的招股書中，湖北銀行表示已建立覆蓋各個業(yè)務領域、業(yè)務流程的內(nèi)部控制制度和操作流程體系，確保內(nèi)控目標實現(xiàn)。該行還指出，要通過“錯位經(jīng)營差異化高質(zhì)量發(fā)展”打造核心競爭力。

對于“錯位經(jīng)營差異化高質(zhì)量發(fā)展”，湖北銀行黨委副書記、副董事長、行長趙軍在2021年的一次媒體專訪中指出，經(jīng)過反復探索，湖北銀行已經(jīng)形成了自己獨特的錯位經(jīng)營差異化高質(zhì)量發(fā)展道路：不與大型銀行拼搶大客戶，不走大型銀行擴張過程中“傍大款、壘大戶”的老路。趙軍解釋，如果湖北銀行再去爭搶大客戶，不僅有失初心，而且目前有限的資本、有限的資源也難以承受。

未來，湖北銀行能否進一步提升業(yè)績、壓降不良、繼續(xù)提升資本充足率，加強內(nèi)控并最終實現(xiàn)上市目標，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》將持續(xù)關(guān)注。